La transición de NVIDIA a la memoria LPDDR para servidores de IA de consumo podría provocar un aumento vertiginoso de los precios de los PC y los dispositivos móviles para los compradores.

NVIDIA está emprendiendo una transformación significativa en la cadena de suministro de memoria para IA al optar por incorporar módulos de memoria LPDDR en sus servidores de IA, dejando atrás la tecnología DDR convencional. Este cambio estratégico tendrá amplias repercusiones en toda la industria.

El cambio de NVIDIA hacia la memoria LPDDR para servidores de IA: Implicaciones para las cadenas de suministro de PC y dispositivos móviles

En los últimos meses, el sector de los módulos de memoria ha sufrido una grave escasez debido a un aumento sin precedentes en la demanda de DRAM. Inicialmente, los analistas predijeron que los efectos serían manejables, teniendo en cuenta una fase de expansión en la capacidad de DRAM. Sin embargo, la rápida aceleración en la expansión de los centros de datos ha llevado a empresas como NVIDIA a tomar decisiones audaces, incluyendo la adopción de memorias LPDDR para aplicaciones de servidores de IA. Según información de Counterpoint Research, esta transición está destinada a catalizar un cambio radical en la industria.

El mayor riesgo en el horizonte reside en las memorias avanzadas, ya que el reciente giro de NVIDIA hacia LPDDR la convierte en un cliente de la envergadura de un importante fabricante de teléfonos inteligentes; un cambio radical para la cadena de suministro, que no puede absorber fácilmente esta magnitud de demanda.– Counterpoint

Desde el punto de vista de los precios, se prevé que los costes de la memoria aumenten hasta un 50 % en los próximos trimestres, sumándose al incremento interanual proyectado del 50 %.Esta alarmante tendencia implica un posible aumento del 100 % en los precios en cuestión de meses. Una de las razones principales del cambio de NVIDIA hacia la memoria LPDDR es su mayor eficiencia energética y sus capacidades superiores de corrección de errores. Si bien esto puede ser positivo para la industria de la IA, los consumidores podrían enfrentarse a desafíos adicionales.

Un gráfico lineal de Counterpoint muestra el crecimiento proyectado con una línea roja que indica un crecimiento constante del 30% hasta el primer trimestre de 2026 (E) y una línea verde que se extiende hacia arriba desde el primer trimestre de 2026 (E) hasta el segundo trimestre de 2026 (E). — Créditos de imagen: Counterpoint Research

La memoria LPDDR5 y sus versiones avanzadas se han adoptado ampliamente tanto en el mercado de PC como en el de dispositivos móviles, especialmente en los smartphones modernos. Es crucial destacar que la capacidad de memoria que requiere NVIDIA supera con creces la que los proveedores pueden ofrecer actualmente. Esta discrepancia garantiza que la cadena de suministro seguirá bajo una presión considerable durante los próximos meses. En consecuencia, podemos esperar una escasez de diversos tipos de memoria, incluidos los módulos HBM, DDR, LPDDR, GDDR y RDIMM, lo que afectará a usuarios de todo el mundo.

Aunque existe la esperanza de que los mercados de memorias se adapten rápidamente a estos desafíos en constante evolución, los primeros indicios sugieren que la situación podría tardar varios trimestres en estabilizarse.

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