La inteligencia artificial (IA) ha incursionado significativamente en diversos aspectos de la cadena de suministro, en particular en lo que respecta a la memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM).Análisis recientes indican un drástico aumento en la demanda de DRAM, influenciado en gran medida por la expansión del sector de la IA.
La producción proyectada de DRAM no puede satisfacer la creciente demanda del sector de IA
El aumento de la demanda de DRAM se debe a las necesidades de los avances en IA. Cada clúster de IA requiere memoria de alto ancho de banda (HBM) por chip, lo que genera picos notables en los requisitos de DRAM. Los principales actores del sector de la IA se centran ahora en la creación de circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) personalizados para sus infraestructuras internas, lo que desempeña un papel fundamental en el aumento de las previsiones de demanda de DRAM. Además, la creciente demanda de productos de IA de NVIDIA ha hecho que la DRAM sea casi tan crucial como los propios nodos de chip. Un informe reciente de Chosun Biz y datos de UBS ( a través de Jukan ) indican que la demanda de DRAM experimentará un crecimiento exponencial en el futuro próximo.
Muy interesante. UBS espera que el ASIC de OpenAI utilice HBM3E de 12 pulgadas de alto y, en particular, proyecta que Samsung ampliará su participación de mercado.pic.twitter.com/h7LKPBJ8T4
– Jukan (@Jukanlosreve) 2 de octubre de 2025
Profundizando en el análisis de UBS, se sugiere que el próximo ASIC de OpenAI incorporará la avanzada tecnología HBM3E de 12 Hi. Esta innovación podría generar una asombrosa cantidad de 500.000 a 600.000 WPM (escrituras por minuto) de DRAM entre 2026 y 2029, lo que representa un segmento sustancial de la producción total de DRAM. Este competidor individual de ASIC subraya el enorme potencial de los fabricantes de DRAM, especialmente dada la apremiante necesidad de aumentar la capacidad de producción. A pesar de las previsiones que indican que la industria de la DRAM podría alcanzar los 1, 955 millones de WPM para 2026, es posible que aún no alcance a satisfacer la demanda general.
Según TrendForce, los niveles de inventario de los proveedores globales de DRAM se han desplomado a tan solo 3, 3 semanas, el nivel más bajo en siete años. Normalmente, este inventario ronda las 10 semanas, lo que pone de manifiesto una preocupante escasez de suministro. Es importante reconocer que la demanda de DRAM no se limita exclusivamente a chips de IA personalizados; también desempeña un papel fundamental en los centros de datos y otras aplicaciones, que analizaremos más a fondo.
Se prevé que la iniciativa Stargate de OpenAI represente una parte considerable del suministro mundial de DRAM, utilizando aproximadamente 900 000 palabras por minuto (WPM) de DRAM, lo que representa aproximadamente el 40 % del suministro total actual. Este nivel de demanda no tiene precedentes históricos, y dado que la mayor parte de la fabricación de DRAM se concentra en Corea del Sur, la capacidad de estas empresas para satisfacer este aumento será crucial para monitorear.
El panorama futuro de la industria de la DRAM se perfila para cambios significativos, en particular con la aparición de la tecnología HBM4, que promete ampliar aún más la producción. El insaciable apetito por HBM por parte de las principales empresas tecnológicas exige un aumento estratégico de la oferta de DRAM para satisfacer la demanda.
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