La creciente demanda anual de CoWoS de NVIDIA se ve impulsada por los sólidos pedidos de Blackwell y la llegada de la serie Rubin AI.

Informes recientes de UBS revelan que los pedidos de CoWoS de NVIDIA en TSMC han aumentado, impulsados principalmente por los chips Blackwell AI actuales y los productos futuros anticipados de la línea Rubin.

El aumento previsto en la producción de GPU de IA de NVIDIA indica cadenas de suministro ajustadas para socios como TSMC

La demanda de hardware de inteligencia artificial no muestra signos de desaceleración, según diversos análisis del sector. NVIDIA está respondiendo proactivamente a esta tendencia mejorando las capacidades de su cadena de suministro. Según informes de analistas de UBS, NVIDIA prevé una necesidad de aproximadamente 678.000 obleas CoWoS para 2026, lo que representa un aumento de casi el 40 % con respecto a las cifras de este año. Esta ambiciosa previsión pone de manifiesto la anticipación de NVIDIA de importantes pedidos futuros relacionados con la producción de chips de IA.

UBS atribuye este aumento de la demanda principalmente a las series Blackwell y Blackwell Ultra de NVIDIA, cuyas ventas se prevén en torno al 30 % intertrimestralmente. Además, se espera que la próxima línea de productos Rubin impulse aún más los pedidos de obleas a medida que su tecnología de encapsulado CoWoS-L se generalice en el mercado.

UBS eleva las previsiones de demanda de CoWoS para NVIDIA y Broadcom, con Rubin y CPX como impulsores clave del crecimiento. UBS (T. Arcuri, 8 de octubre de 2025) ha revisado sus previsiones para la capacidad de CoWoS de TSMC… pic.twitter.com/hpDhkezpdG

– Jukan (@Jukanlosreve) 10 de octubre de 2025

A pesar de las restricciones previas a los pedidos procedentes de China, NVIDIA ha presenciado un aumento significativo de la demanda por parte de una amplia gama de clientes. Este aumento se atribuye principalmente al creciente interés tanto en las arquitecturas existentes como en las tecnologías de última generación. Se espera que la próxima familia Rubin genere una demanda aún mayor de CoWoS, especialmente al integrar el empaquetado CoWoS-L. Además, se prevé que la plataforma Rubin CPX, recientemente presentada, contribuya sustancialmente a los pedidos de TSMC, ya que está optimizada para tareas de inferencia.

NVIDIA Rubin CPX | Créditos de la imagen: NVIDIA

UBS estima que la producción total de GPU de NVIDIA alcanzará los 7, 4 millones de unidades para 2026, lo que supone un notable aumento interanual. Esta tendencia pone de relieve que tanto el sector de la IA como las empresas de semiconductores como TSMC están experimentando un aumento de la demanda en lugar de una desaceleración. El renacimiento tecnológico impulsado por la innovación en IA está impulsando a las empresas, superando la capacidad de TSMC para gestionar la afluencia de pedidos de semiconductores y embalajes de los principales actores de la industria tecnológica.

Actualmente, las soluciones a escala de rack Blackwell Ultra de NVIDIA representan sus ofertas estrella, y la serie Rubin se lanzará a principios de 2026. Este lanzamiento inminente significa que las grandes empresas tecnológicas están preparadas para aprovechar un enorme poder informático en el futuro cercano.

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