La posible caída de Apple como principal cliente de TSMC este año a pesar de contribuir con el 25,2% a los ingresos anuales

TSMC ha establecido una lucrativa asociación con Apple en los últimos años, principalmente suministrando varios conjuntos de chips para una variedad de dispositivos, siendo las ventas de iPhone la columna vertebral de su flujo de ingresos. Sin embargo, la dinámica cambiante del mercado indica que Apple podría no mantener su condición de cliente principal de TSMC este año. La creciente demanda de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aplicaciones de chips relacionadas está ganando impulso, lo que crea un posible cambio en la clasificación de los clientes.

La posible ascensión de NVIDIA como principal cliente de TSMC en 2025

En la actualidad, Apple ostenta el título de mayor cliente de TSMC, responsable de aproximadamente el 25,2% de los ingresos anuales del fabricante de semiconductores, según el análisis de la cadena de suministro de Bloomberg. En cambio, la contribución de NVIDIA se sitúa en torno al 10,1% . Sin embargo, los informes sugieren que esto podría cambiar pronto. Los analistas de Citi Securities destacan que la creciente demanda de chipsets de IA podría impulsar a NVIDIA a superar a Apple como principal cliente de TSMC.

Las previsiones indican que, en 2025, NVIDIA podría representar el 20% de los ingresos totales de TSMC. A pesar de que las estimaciones anteriores de Bloomberg indicaban que Apple mantendría su liderazgo, la dinámica cambiante significa que la cuota de ingresos de Apple podría disminuir a medida que NVIDIA se expanda. Como señaló Citi Securities, se prevé un crecimiento significativo de los circuitos integrados específicos para aplicaciones (ASIC) diseñados para cargas de trabajo de IA, lo que reforzaría aún más las perspectivas financieras de TSMC durante los próximos años.

Además, para fines de 2025, se espera que la mayoría de los chips de IA aprovechen las tecnologías avanzadas de 3 nm de TSMC . Se proyecta que esta transición mejorará el precio de venta promedio de las obleas de TSMC, lo que posteriormente impulsará su rentabilidad de cara a 2026. Si bien Apple, sin duda, seguirá siendo un cliente vital de TSMC, el uso de procesos de 2 nm y 3 nm probablemente se reservará para su silicio patentado utilizado en varios productos e infraestructura de IA generativa. Dada la amplia cartera de clientes de NVIDIA, se anticipa que sus volúmenes de pedidos aumentarán significativamente, allanando el camino para que potencialmente eclipse a Apple como el cliente más importante de TSMC.

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