AMD rechaza las afirmaciones de una «burbuja de IA», aboga por un mercado de IA de 500.000 millones de dólares y atribuye el aumento de los precios de los chips al aumento de los costes.

AMD rechaza las afirmaciones de una «burbuja de IA», aboga por un mercado de IA de 500.000 millones de dólares y atribuye el aumento de los precios de los chips al aumento de los costes.

La información aquí proporcionada no constituye asesoramiento de inversión. El autor no mantiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas.

En una presentación reciente en una conferencia de Citigroup, la directora financiera de AMD, Jean Hu, reveló que la compañía no está iniciando la producción de nuevos chips para sus productos destinados a China, a pesar de haber recibido las licencias necesarias de la administración Trump. Junto con el vicepresidente de Relaciones con Inversores de AMD, Matthew Ramsay, explicó las estrategias de la empresa ante la expansión del mercado de la inteligencia artificial (IA) y el aumento de los costos asociados a la producción, así como sus implicaciones para la mejora de los márgenes de beneficio, un factor esencial que influye en el rendimiento de las acciones.

El director financiero de AMD destaca las primeras etapas del desarrollo de la IA sin hacer comentarios sobre una posible burbuja

La conversación entre Hu y Ramsay en el evento de Citigroup abordó diversos temas cruciales. Al igual que NVIDIA, AMD tuvo que dar de baja una parte de su inventario de GPU destinado al mercado chino debido a complicaciones derivadas de las restricciones regulatorias estadounidenses.

Hu mencionó que AMD no está iniciando la producción de nuevas obleas para la GPU MI308, diseñada específicamente para el mercado chino. El director financiero enfatizó que la compañía está enfocada en reducir su inventario actual. Las futuras inversiones en China dependerán de la capacidad de la empresa para obtener licencias para productos de próxima generación, según indicó Hu.

Ramsay ofreció información sobre el panorama competitivo en China, afirmando: «Creo que la demanda de silicio para procesamiento de IA en China es mayor que la capacidad de producirlo localmente».Debido a las sanciones estadounidenses, los fabricantes chinos de semiconductores se enfrentan a importantes limitaciones para crear chips avanzados. Por ejemplo, Huawei, la empresa tecnológica líder de China, tiene dificultades para adquirir chips de vanguardia con tecnología de origen estadounidense. Ramsay expresó que, si bien AMD está deseoso de satisfacer la demanda de chips de IA en China, comprender el panorama actual ha resultado complicado debido a las fluctuaciones constantes.

Durante el debate, se preguntó a los ejecutivos de AMD sobre la posible sobreventa de chips de IA y las preocupaciones relacionadas con la percepción de una burbuja de IA. Hu destacó las inversiones de capital realizadas por los hiperescaladores en el segundo trimestre, afirmando que existe una «evidencia contundente de la adopción de la IA».Cree que estos datos indican no solo una mejora en el retorno de la inversión (ROI) en diversas plataformas, sino también una mayor productividad.

El gráfico TAM del acelerador de IA para centros de datos muestra que la inferencia crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del >80 %, desde 45 000 millones de dólares en 2023 hasta 500 000 millones de dólares en 2028 (fuente: AMD).<figcaption>Presentación de AMD a principios de este año que detalla un Mercado Total Dirigido (MDT) de 500 mil millones de dólares para IA.</figcaption></figure> <p>La directora financiera de AMD también señaló que la mayor adopción de IA ha influido positivamente en la productividad y la gestión del personal de AMD. Compartió evidencia anecdótica de la adopción generalizada de IA entre otras empresas. En su opinión, la industria se encuentra en una fase incipiente de adopción de IA, por lo que es prematuro evaluar su impacto total.</p> <p>Además, Hu centró su atención en el segmento de CPU de AMD, afirmando que La tendencia en la adopción de IA también impulsa la demanda de productos informáticos generales. Reconoció la naturaleza cíclica de la industria, afirmando que, si bien existen fluctuaciones a lo largo del tiempo, la IA representa "probablemente una oportunidad única en la vida que estamos presenciando".En cuanto al aumento de los precios de los chips de IA, Hu explicó que, a medida que AMD introduce nuevas características con cada lanzamiento de producto, los costos de los materiales aumentan invariablemente. Este factor contribuye a precios minoristas más altos, pero el compromiso de AMD radica en equilibrar los costos totales de propiedad con los márgenes de beneficio bruto para sus clientes. En una consulta posterior, Christopher Danley de Citi preguntó a los ejecutivos de AMD cómo llegaron a su estimación de 500 mil millones de dólares para el mercado total potencial de IA. En respuesta, Ramsay mencionó que varios factores, incluidos los casos de uso de inferencia y la expansión de los conjuntos de datos de clientes en todas las industrias, impulsan significativamente esta perspectiva. Ramsay articuló: "A menudo he afirmado que, a medida que transcurra el tiempo, más gastos de capital y operativos en varios sectores gravitarán hacia la computación de alto rendimiento, siendo la IA un catalizador sustancial para eso".cambio.”</p> <p>Enfatizó que la IA representa “la transformación más significativa en la informática desde el advenimiento de Internet”, sugiriendo que el mercado potencial total de AMD podría de hecho superar la cifra de $500 mil millones previamente citada por la CEO Lisa Su a principios de este año.</p> <p><a class=Fuente e imágenes

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