TSMC profitiert von der harten Konkurrenz zwischen AMD und NVIDIA A.I. Wettbewerb im Jahr 2024

Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hält keine Position in einer der genannten Aktien.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) wird voraussichtlich stark von der steigenden Nachfrage nach Halbleiterprodukten profitieren, die Datenwissenschaft und Computersysteme mit künstlicher Intelligenz antreiben. Zu Beginn des Jahres 2024 starten Intel, NVIDIA und AMD mit neuen Produkten, die speziell für die KI entwickelt wurden. Anwendungsfälle und die Enge der Halbleiterindustrie machen die kommenden Jahre zu den interessantesten in ihrer Geschichte, insbesondere wenn der heutige Branchenbericht aus taiwanesischen Quellen den Test der Zeit besteht.

Der Trend im Semi-Sektor wendet sich hin zu fortschrittlichen Maschinen und Anlagen. Nutzen des Auftragsfertigungsmodells für Unternehmen wie TSMC

Der heutige Bericht stammt von niemand anderem als der United Daily News (UDN) und zitiert Branchenquellen in Taiwan, die spekulieren, dass AMDs künstliche Intelligenz Die Produkte basieren auf mehreren Implementierungen der 5-Nanometer- und 6-Nanometer-Halbleiterherstellungsprozesse von TSMC. Diese werden durch die Verpackungstechnologien von TSMC integriert, die zu einem der gefragtesten Herstellungsverfahren der Welt geworden sind.

Die UDN-Quellen gehen davon aus, dass die Notwendigkeit zur Diversifizierung und Risikoverlagerung dazu führen wird, dass KI zu großen Erfolgen führt. Player wie Microsoft und Meta verlagern einen Teil ihrer Computerhardware auf AMD. Sollte dies zusammen mit anderen Rückenwinden eintreten, könnte die Nachfrage nach AMDs MI300-Beschleunigern in diesem Jahr 400.000 (40 Millionen) Einheiten und 600.000 (60萬顆) Einheiten im Jahr 2025.

Ausschlaggebend für die Nachfrage nach einer Million Einheiten wird die Fähigkeit von TSMC sein, seine Produktionskapazität zu erweitern. Engpässe bei der Chipverpackung bereiten in Analystenkreisen Anlass zur Sorge, da sie der KI entgegenwirken. Der Hochlauf läuft seit Monaten, und in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen gab es auch wichtige Kommentare von TSMC- und NVIDIA-Führungskräften.

Neben AMD wird auch NVIDIA in diesem Jahr eine wichtige Rolle dabei spielen, die Nachfrage nach den Chipknoten von TSMC anzukurbeln, heißt es in dem Bericht. im geschäftlichen und privaten Gebrauch.

Während der Bericht schnell erwähnt, dass TSMC sich nie zu Kundenbestellungen geäußert hat und sein Management wiederholt betont hat, dass man auf Einschränkungen wie globale Konjunkturabschwächungen oder hohe Inflation achten muss, fügt er dennoch hinzu, dass NVIDIA kann bis zu einer Million Einheiten seiner KI versenden. Produkte im Jahr 2024. Mehr als das Doppelte der potenziellen Auslieferungen von AMD. Dies baut auf früheren Berichten auf, die darauf hindeuteten, dass NVIDIA eine halbe Million A.I.-Produkte ausgeliefert hat. GPUs im dritten Quartal 2023.

Der heutige Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Intel zum Jahreswechsel die ersten EUV-Chip-Herstellungsmaschinen mit hoher NA der Welt erhält. Da sich 3-Nanometer-Produkte bereits in Massenproduktion befinden, müssen sich die Chiphersteller Intel und TSMC in ihrer Produkttechnologie-Pipeline weiter unten konzentrieren. Da die Verkleinerung von Schaltkreisen auf tausende Male kleiner als die Breite eines menschlichen Haares bei Prozessen unter 2 Nanometern natürlich ihre Grenzen hat.

Um die Grenzen noch weiter zu verschieben, sind fortschrittliche Maschinen erforderlich, und in diesem Bereich hat Intel bereits damit begonnen, die neuen Geräte in die Hände zu bekommen. Unbestätigte Gerüchte in der Branche deuten auch darauf hin, dass TSMC möglicherweise erst im Jahr 2030 EUV-Tools mit hoher NA einsetzen wird, was eine ziemliche Aktualisierung gegenüber der offiziellen Schätzung des Unternehmens im Jahr 2022 darstellt Kauf der ersten Maschinen dieser Art in diesem Jahr.