China steht bei der Steigerung seiner Produktionskapazitäten für KI-Chips vor erheblichen Herausforderungen. Diese sind vor allem auf Einschränkungen bei der inländischen High Bandwidth Memory (HBM)-Technologie zurückzuführen und nicht nur auf Probleme mit der Produktionskapazität von Unternehmen wie SMIC.
Herausforderungen bei der HBM-Produktion in China und Auswirkungen der US-Exportkontrollen
Um die heimische Technologielandschaft zu stärken, fördert Peking den Wandel lokaler Unternehmen hin zu eigenständigen Technologie-Ökosystemen und setzt dabei auf Plattformen von Großkonzernen wie Huawei und Cambricon. Allerdings stellt sich die Frage: Kann China die immense Nachfrage nach hochleistungsfähigen Halbleitern (HBM) decken? Während sich die Diskussionen oft auf die Beschränkungen bei der Halbleiterproduktion konzentrieren, unterstreicht ein aktueller Bericht von SemiAnalysis, dass die Abhängigkeit von importiertem HBM ein entscheidender Faktor in der aktuellen KI-Entwicklungslandschaft ist.
Der Bericht weist darauf hin, dass China mit einem „HBM-Engpass“ zu kämpfen hat, was die Abhängigkeit Chinas von HBM-Vorräten unterstreicht, die vor der Einführung der US-Exportbeschränkungen angehäuft wurden. Samsung hat sich als wichtiger Lieferant erwiesen und rund 11, 4 Millionen HBM-Stapel nach China geliefert, was einen erheblichen Teil des bestehenden Bestands des Landes ausmacht. Obwohl es Möglichkeiten geben könnte, ausländisches HBM über „graue Kanäle“ zu beziehen, ist das Gesamtvolumen des HBM-Flusses aus anderen Ländern nach China deutlich zurückgegangen.
Huawei hat das Potenzial, 805.000 Einheiten seiner Ascend 910C-Chips zu produzieren und nutzt dabei die Kapazitäten von TSMC und SMIC. Der Mangel an ausreichendem HBM zur Deckung dieses Produktionsbedarfs verdeutlicht jedoch die entscheidende Rolle, die Speichertechnologien für Pekings Bestrebungen spielen, seine Präsenz im KI-Computersektor zu behaupten. Ohne ausreichenden Zugang zu inländischem HBM könnten Chinas KI-Chip-Initiativen ins Stocken geraten, was westlichen Unternehmen wie NVIDIA und AMD einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Die Untersuchung der chinesischen Fortschritte in der HBM-Produktion zeigt, dass Unternehmen wie CXMT mit erheblichen Einschränkungen bei der Ausrüstung für die Umwandlung von Standard-DRAM in HBM-Technologie zu kämpfen haben. Peking setzt sich daher für eine Lockerung der Regulierung in diesem Bereich ein. Angesichts der anhaltenden Investitionen in die inländische HBM-Produktion und der Unklarheiten im Zusammenhang mit den aktuellen Sanktionen gehen Prognosen von SemiAnalysis jedoch davon aus, dass China bis 2026 auf HBM3E umsteigen und damit den HBM-Engpass beseitigen könnte – sofern keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden.
Es wird spannend sein, die Entwicklung des chinesischen KI-Chip-Sektors unter den US-Exportkontrollen zu beobachten, insbesondere da die chinesischen Unternehmen ihre Bemühungen verstärken, ihre Abhängigkeit von westlichen Technologien zu verringern. Sie arbeiten jedoch weiterhin daran, eine zuverlässige Lieferkette aufzubauen, die der wachsenden Nachfrage des chinesischen KI-Marktes gerecht werden kann.
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