NVIDIAs H20-KI-Beschleuniger erfreuen sich in China einer beispiellosen Nachfrage, was zu einem erheblichen Mangel führt, da große Technologieunternehmen schnell verfügbare Einheiten erwerben. Dieser Anstieg unterstreicht den anhaltenden „KI-Goldrausch“ auf dem chinesischen Markt, der durch US-Exportbeschränkungen für fortschrittliche KI-Hardware noch verstärkt wird.
NVIDIA sieht sich angesichts von Lieferengpässen mit hoher Nachfrage nach H20-KI-Beschleunigern konfrontiert
Aufgrund der US-Exportbeschränkungen hatte China keinen Zugriff mehr auf High-End-KI-Technologien, die üblicherweise von Unternehmen wie NVIDIA angeboten werden. Daher griff das Land auf Alternativen wie die H20 zurück, allerdings mit deutlichen Leistungseinbußen im Vergleich zu herkömmlichen Angeboten. Die H20-KI-GPUs gewannen jedoch schnell an Beliebtheit bei führenden chinesischen Technologieunternehmen wie ByteDance, Alibaba und Tencent. Berichten zufolge gaben sie jeweils Bestellungen im Wert von über 16 Milliarden US-Dollar auf, was für NVIDIA einen wichtigen Meilenstein im chinesischen Technologie-Ökosystem darstellt.
Die Situation wurde durch den Einfluss von NVIDIAs KI-Modellen auf den Aktienmarkt zusätzlich verkompliziert. Obwohl das Aufkommen von DeepSeek zu erheblichen Schwankungen der NVIDIA-Aktie führte, hat die erneute Begeisterung der Öffentlichkeit für KI-Technologien das Interesse an der Branche neu entfacht. Fortschrittliche Modelle wie DeepSeek R1 und V2 haben einen harten Wettbewerb zwischen chinesischen Technologiegiganten ausgelöst, die Nachfrage nach NVIDIA-Hardware in die Höhe getrieben und erhebliche Herausforderungen in der Lieferkette mit sich gebracht.
Darüber hinaus deuten Berichte darauf hin, dass eine verbesserte Variante des H20-KI-Beschleunigers, ausgestattet mit modernster HBM-Technologie – möglicherweise HBM3E –, auf dem chinesischen Markt erschienen ist. Dieses Upgrade ist ein entscheidender Grund für die steigende Nachfrage nach dem H20, weshalb NVIDIA für zahlreiche Bestellungen eine Lieferverzögerung von bis zu sechs Monaten prognostiziert. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Produktionskapazitäten von TSMC aufgrund der neuesten NVIDIA-Architekturen, einschließlich der Blackwell Ultra-Serie, überlastet sind.
Trotz der Popularität von H20 sind chinesische Technologieunternehmen aufgrund ihrer Abhängigkeit von dieser Technologie mit inhärenten Risiken konfrontiert. Ein mögliches US-Exportverbot für KI-Beschleuniger stellt eine erhebliche Bedrohung dar und könnte die Produktion und die Finanzprognosen abrupt beeinträchtigen. Eine solche Entwicklung würde sich zweifellos negativ auf NVIDIAs Umsätze im KI- und Rechenzentrumssektor in China auswirken.
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