Bericht: NVIDIA AI GPU-Systeme werden im dritten Quartal voraussichtlich um 300 % ausgeliefert

Bericht: NVIDIA AI GPU-Systeme werden im dritten Quartal voraussichtlich um 300 % ausgeliefert

Dieser Bericht stellt keine Anlageberatung dar. Der Autor hält keine Positionen in den besprochenen Aktien.

Prognosen von Branchenmaklern zufolge werden die Auslieferungen von NVIDIAs hochmodernen Blackwell GB300 Enterprise-KI-Systemen im kommenden dritten Quartal um beeindruckende 300 % steigen. Blackwell wurde Anfang des Jahres eingeführt und ist NVIDIAs neueste Innovation im Bereich der KI-GPU-Architektur. Im letzten Quartal stammten rund 50 % des Umsatzes des Unternehmens im Rechenzentrumsgeschäft aus Blackwell-Chips. Dieses Wachstum ist auf eine strategische Änderung der Chip-Produktionsmaske zurückzuführen, die auf eine höhere Fertigungseffizienz abzielt.

Prognostiziertes Wachstum der Blackwell-GPU-Systeme von NVIDIA: Bis zu 60.000 Einheiten im Jahr 2026

Das Blackwell GB300-System besteht aus 72 hochmodernen NVIDIA Blackwell-GPUs und 36 Arm-basierten Prozessoren und ist damit eines der fortschrittlichsten und gefragtesten KI-Infrastruktursysteme weltweit. Seit der ersten Auslieferung von Kundenmustern im zweiten Geschäftsquartal des vergangenen Jahres hat NVIDIA die Produktion nach einer Aktualisierung der Produktmaske hochgefahren. Diese Anpassung trug maßgeblich dazu bei, dass Blackwell ab dem vierten Quartal einen signifikanten Umsatzbeitrag leisten konnte.

NVIDIA bezeichnete die Blackwell-Architektur als die schnellste ihrer Geschichte und erzielte einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar. Bereits im darauffolgenden Quartal wurde die Blackwell-Architektur in allen Kundensegmenten eingesetzt, auch in der Gaming-Branche, und konnte so ihre Wirkung steigern.

NVIDIA Blackwell Ultra GPU-Diagramm mit detaillierten Architektur- und Konnektivitätsspezifikationen.
Ein anschauliches Diagramm der NVIDIA Blackwell GPU-Architektur.

Im zweiten Quartal 2025 (GJ26) meldete NVIDIA einen Umsatzanstieg von 17 % gegenüber dem Vorquartal, der Blackwell zugeschrieben wurde. Bemerkenswerte Beiträge kamen auch den Segmenten Gaming und professionelle Visualisierung zugute – Sektoren, die nicht ausschließlich auf KI-Rechenkapazitäten angewiesen sind. In diesem Quartal wurde auch die Blackwell Ultra GPU vorgestellt, deren Produktion in diesem Zeitraum begann.

Aktuelle Brokerprognosen deuten darauf hin, dass die Auslieferungen der auf Unternehmensanwendungen zugeschnittenen Blackwell GB200- und GB300-Systeme im dritten Quartal um 300 Prozent steigen könnten. Für das kommende Jahr gehen Schätzungen davon aus, dass NVIDIA bis zu 60.000 Einheiten ausliefern könnte.

Frühere Prognosen gingen davon aus, dass Microsoft im vierten Quartal 2025 rund 1.500 GB200-Racks bestellen würde. Diese Schätzungen basieren auf einer positiven Stimmung rund um die taiwanesische Hon Hai Technology Group, besser bekannt als Foxconn, einem führenden Auftragsfertiger für NVIDIAs Blackwell-Rack-Montage. Analysten prognostizieren, dass Foxconn aufgrund der steigenden Nachfrage nach KI-Technologien eine anhaltende Dynamik erleben wird.

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