AMD treibt 90 % des PC-KI-Marktes an – sagt, dass KI-Chips in Massenproduktion sind

Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hält keine Position in einer der genannten Aktien.

Der jüngste Finanzbericht des Chipdesigners AMD für das im Dezember 2023 endende Quartal spiegelte gleichzeitig einen Abschwung auf dem Chipmarkt und erste Anzeichen einer Erholung wider. Der Jahresumsatz von AMD ging im Laufe des Jahres um 4 % zurück, und seine GAAP- und Non-GAAP-Gewinne gingen um mehr als ein Drittel zurück, da der Umsatz mit Chips, die hauptsächlich in Personal-Computing-Geräten wie Laptops und PCs verwendet werden, im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 25 % zurückging.

Gleichzeitig enthielt die Ergebnispräsentation des Unternehmens wichtige Fakten über seinen Fokus auf künstliche Intelligenz, der im Vorfeld der heutigen Veröffentlichung für einen gewissen Hype gesorgt hatte. AMDs Umsatz im vierten Quartal belief sich im vierten Quartal 2023 auf 6,1 Milliarden US-Dollar, was einem ein- und zweistelligen Wachstum von 6 % bzw. 10 % gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr entspricht.

Während der Client-Computing-Umsatz im Jahr 2025 um 25 % zurückging, stieg der Umsatz aufgrund der Verkäufe der neuesten Ryzen 7000-Prozessoren jährlich um 62 %. AMD teilte außerdem mit, dass das Unternehmen mittlerweile 90 % des Marktes für KI-fähige Personalcomputer beherrscht, und teilte mit, dass seine Ryzen-CPUs „jetzt mehr als 90 % der derzeit auf dem Markt befindlichen KI-fähigen PCs antreiben“.

AMD gibt an, dass KI-Chips in Massenproduktion sind; Meldet einen jährlichen Anstieg des Rechenzentrumsumsatzes im vierten Quartal 2023 von 38 %

AMDs Rechenzentrumssegment blieb auch in einer weiteren Ergebnisveröffentlichung der Star der Show, da das Unternehmen seinen Umsatzwachstumskurs im vierten Quartal auch im Jahr 2023 fortsetzte. Im vierten Quartal 2022 belief sich das Rechenzentrum auf 1,6 Milliarden US-Dollar, bevor es im ersten Quartal 2023 auf 1,2 Milliarden US-Dollar sank. Im vierten Quartal machten es und Embedded Computing mehr als die Hälfte des Umsatzes von AMD im Jahr 2023 aus.

AMD gewann im vierten Quartal 2023 Umsatzanteile bei Server-CPUs aufgrund eines „deutlichen zweistelligen prozentualen Wachstums des Umsatzes mit EPYC-Prozessoren der vierten Generation und der Nachfrage nach EPYC-Prozessoren der dritten Generation“, erklärte Dr. Lisa Su, CEO von AMD.

AMDs Investorenpräsentation begleitete ihre Kommentare und sorgfältig platzierte Details in der Folienpräsentation zeigten, wie AMD seine Referenzen auf dem KI-Markt stärkte. NVIDIAs GPUs dominieren den Markt für KI, aber AMD hat den Vorteil, sowohl CPUs als auch GPUs anzubieten.

Dies beschäftigte auch die CEO des Unternehmens, als sie verriet, dass EPYC-CPUs, die typischerweise von Rechenzentrumskunden verwendet werden, auch „Headnotes und große Trainings- und Inferenzcluster antreiben“.

Die Fähigkeit, ein komplettes System auf einem Chip (SoC) zu erstellen, ermöglicht es AMD auch, seine Chip-Design-Muskeln spielen zu lassen. Anschließend teilte das Unternehmen mit, dass seine Ryzen-CPUs mittlerweile „mehr als 90 % der derzeit auf dem Markt befindlichen Al-fähigen PCs“ antreiben.

Ein wichtiger Bereich, der vor der heutigen Ergebnisveröffentlichung und Telefonkonferenz für das vierte Quartal im Fokus stand, war der Status der Instinct-Produkte von AMD für die KI-Branche. Diese werden unter der Marke Instinct vermarktet, und während des Anrufs kommentierte Dr. Su:

Was unser breiteres Data Center-Portfolio betrifft, so hat sich unser GPU-Geschäft für Data Center im Quartal erheblich beschleunigt. Der Umsatz übertraf unsere Erwartungen von 400 Millionen US-Dollar, was auf einen schnelleren Anstieg von MI300X bei KI-Kunden zurückzuführen ist. Im Dezember haben wir unsere MI300-Beschleunigerfamilie auf den Markt gebracht, mit starker Partner- und Ökosystemunterstützung von mehreren großen Cloud-Anbietern, allen großen OEMs und vielen führenden KI-Entwicklern.

MI300X-GPUs bieten führende generative KI-Leistung durch die Kombination unserer leistungsstarken CDNA 3-Architektur mit branchenführender Speicherbandbreite und -kapazität. Die Resonanz der Kunden auf MI300 war überwältigend positiv, und wir steigern die Produktion energisch, um die Dutzenden von Cloud-, Unternehmens- und Supercomputing-Kunden zu unterstützen, die Instinct-Beschleuniger einsetzen.

Sie fügte hinzu, dass AMD mit Dutzenden von Cloud-, Unternehmens- und Supercomputing-Kunden zusammenarbeitet, die Instinct-Beschleuniger eingesetzt haben. Hierzu zählen unter anderem Microsoft, Oracle und Meta.

Diese und andere Faktoren haben AMD dazu veranlasst, seine Umsatzprognose für den GPU-Umsatz im Rechenzentrum im laufenden Quartal zu überarbeiten. Dr. Su teilte mit, dass AMDs frühere Prognose für das Teilsegment kein sequenzielles Wachstum und einen Gesamtumsatz von über 2,4 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr vorhergesagt hatte. Die Zahl von 2,4 Milliarden US-Dollar ist der Wert der GPUs, die AMD nach Schätzungen verkaufen kann, um mit NVIDIA auf dem KI-Markt zu konkurrieren, und das Unternehmen ist nun zuversichtlich, dass der GPU-Umsatz im Rechenzentrum im ersten Quartal 2024 sequenziell wachsen und bis zum Jahr 3,5 Milliarden US-Dollar übersteigen wird Ende dieses Jahres.

Während der Client-Computing-Umsatz im vierten Quartal 2023 sequenziell stieg, ist AMD hinsichtlich des Wachstums im ersten Quartal dieses Jahres vorsichtig, da das Angebot mit der Nachfrage gleichzieht. Allerdings war Dr. Su optimistisch, dass das Wachstum der AI-PC-Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte den Personal Computing ankurbeln könnte.

Insgesamt geht AMD davon aus, dass der Markt für KI-Beschleuniger bis 2027 auf 400 Milliarden US-Dollar wachsen wird und dass seine Geschäftsbereiche Rechenzentren und Kunden im Jahr 2024 ein starkes Wachstum verzeichnen werden. KI sei ein „einmaliger Generationswechsel“, der sich von Rechenzentren auf PCs ausbreiten werde, erläuterte AMD AMD-Manager fügte hinzu, dass Microsoft auch GPT-4 auf MI300X in seiner Produktionsumgebung ausführt und „im Einklang mit der MI300X-Einführung private Azure-Vorschauen neuer MI300-Instanzen einführt“.