本文不构成投资建议。作者未持有文中提及的任何股票。
Palantir 在政府合同领域的主导地位面临新的竞争
Palantir Technologies (PLTR) 以其强大的人工智能驱动的软件即服务 (SaaS) 解决方案而闻名，近年来巩固了其作为美国政府实体知名承包商的地位。
然而，随着 OpenAI、xAI 和 Anthropic 等新兴竞争者进入这个利润丰厚的领域，竞争格局似乎即将发生转变。
宣布推出 Grok for Government 套件——这套产品将使我们的前沿模型可供美国政府客户使用。我们尤其高兴地宣布与美国政府合作伙伴达成两项新的合作：1) 来自美国国防部的新合同；2) 我们的……
— xAI (@xai) July 14, 2025
xAI 进入场景
最近，xAI 推出了“Grok for Government”套件，这是一套专为美国政府机构和部门设计的先进 AI 产品。这些产品现已通过美国总务管理局 (GSA) 的采购计划开放，方便联邦政府机构采购。
国防合同的突破
值得注意的是，xAI 已与 Anthropic、谷歌和 OpenAI 等其他科技巨头达成协议，与美国国防部首席数字和人工智能办公室 (CDAO) 达成协议。根据这项计划，这些公司将获得最高 2 亿美元的合同，用于开发涵盖不同任务领域的先进人工智能解决方案。
此前，CDAO 授予 OpenAI 一份价值 2 亿美元、为期一年的原型 AI 解决方案合同，这是一项具有里程碑意义的协议，标志着 OpenAI 首次与国防部进行实质性合作，而国防部历来是 Palantir 的强项。Palantir 最大的合同是 Maven 智能系统项目，该项目的年经常性收入 (ARR) 高达 2.1 亿美元。
Palantir 的韧性
尽管面临这些竞争压力，Palantir 并未认输。最近的分析表明，Palantir 已成为全球最大的纯软件公司，市值超过 SAP。
此外，Palantir 的业绩指标依然强劲，其令人印象深刻的 40 法则得分（结合增长率和利润率）在 2025 年第一季度达到了出色的 83%。
2025年第一季度，Palantir 获得了139份政府合同，每份合同总价值超过100万美元。在商业领域，该公司的合同价值达到了惊人的8.1亿美元，同比增长183%。
未来前景
目前尚不确定，新的人工智能公司涌入政府采购领域是否会对Palantir持续获得交易的势头产生重大影响。所有人的目光都将集中在Palantir定于2025年8月8日发布的第二季度财报上。
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