[更新 – 2025 年 8 月 14 日] – NVIDIA 的 Rubin 架构和相关 GPU 正在按计划进行，与公司的年度发布计划保持一致。
[初步报告/澄清] NVIDIA 下一代 Rubin 显卡的预期发布可能会因重新设计而推迟数月，以增强与 AMD 的竞争力。
NVIDIA 的 Rubin 重新设计：对生产和竞争格局的影响
人工智能硬件的格局正在不断演变，预计会发生重大转变，尤其是在 NVIDIA 和 AMD 之间的市场份额动态方面。两家公司在开发尖端技术方面竞争激烈。然而，NVIDIA 意识到竞争压力意外激增，因此决定重新设计其 Rubin 产品线。据台湾知名金融机构富邦研究的分析，此次重新设计预计将导致 2026 年的产量有限，从而将预期的发布窗口期延长约四到六个月。
1) Rubin 的重新设计导致产量更加有限2) 台积电 CoWoS 产能将在 2027 年达到 13 万片3) Blackwell 产量：2025 年第一季度 75 万片，第二季度 120 万片，第三季度 150 万片，第四季度 160 万片4) 博通是 2026 年增长最快的 CoWoS 客户资料来源：富邦$tsm $nvda $avgo pic.twitter.com/ckoZswOCkI
– Nomad Semi (@MooreMorrisSemi) 2025 年 8 月 13 日
虽然重新设计的具体细节尚未披露，但 NVIDIA 的策略似乎是对 AMD 即将发布的 Instinct MI450 AI 系列的回应。据传，这款新系列将推出 IF64 和 IF128 的配置，这将与 Vera Rubin 系列的性能直接竞争。尤其值得注意的是，AMD 专注于高带宽内存 (HBM)，每个 GPU 可能提供高达 432 GB 的内存。这可能会迫使 NVIDIA 在 Rubin 配置上进一步创新，尽管目前仍处于推测阶段。此外，AMD 采用以太网 Infinity Fabric 技术增强了设计模块化，从而有助于更高效地在数据中心实施。
预计Rubin架构的重新设计将导致2026年的出货量下降，这让人想起Blackwell Ultra系列目前面临的困境。这一时间线与AMD MI450的预期上市时间非常吻合，这意味着NVIDIA Rubin Ultra的发布也可能面临推迟。虽然推迟的具体原因尚未明确，但NVIDIA激进的产品开发周期似乎是造成这些挑战的原因之一，我们之前曾对此进行过更详细的探讨。
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