NVIDIA 首席执行官黄仁勋回应了最近关于 CoWoS 封装订单可能削减的担忧。他澄清说，不会发生这样的削减；数字的调整源于向新 Blackwell 架构的过渡。
NVIDIA 在向 CoWoS-L 技术过渡期间仍保留 CoWoS 订单
半导体行业一直在猜测台积电 CoWoS 的表现，尤其是有传言称，由于人工智能领域的需求减少，NVIDIA 的订单将减少。这些猜测不仅导致 NVIDIA 股价波动，还引发了台湾市场的不确定性。然而，黄仁勋已经澄清了有关 CoWoS 生产的真相。据《The AI Investor》报道，向 Blackwell 架构的转变涉及采用 CoWoS-L，这表明向较新的生产方法的过渡导致了产量下降。
Jensen Huang 谈及 CoWoS 产能削减传闻。$NVDA pic.twitter.com/58EYBUX7wX
— AI 投资者 (@The_AI_Investor) 2025 年 3 月 3 日
NVIDIA 的上一代产品 Hopper 依赖于更成熟的 CoWoS-S 技术，该技术以其接近 99% 的惊人良品率而闻名。随着新的 Blackwell 架构的推出，该公司已转向使用 CoWoS-L。虽然这项更新的封装技术有望提高性能，但实现理想的良品率却很困难，导致产量与上一代产品相比相对较低。尽管如此，黄仁勋保证 NVIDIA 正在与合作伙伴合作改善这种情况。
《台湾经济日报》报道称，受CoWoS-L封装技术需求旺盛的推动，台积电正积极扩大其产能。预计台积电将在2025年下半年全面转向CoWoS-L，尤其是即将推出的Blackwell Ultra GB300系列将采用这一新标准。不过，随着Hopper的生命周期即将结束，而NVIDIA此前已将该架构的需求最大化，预计CoWoS的产量将暂时下降。
虽然目前的 CoWoS 产量并不能完全体现 AI 领域的需求动态，但它表明 NVIDIA 在重拾 Hopper 一代的兴奋水平方面面临重大挑战。鉴于 Blackwell 的表现有些参差不齐，人们希望即将推出的 Ultra 系列能有更好的表现并重振市场信心。
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