最近，NVIDIA 解除 H20 AI 芯片禁令的决定引发了热烈讨论；然而，围绕该芯片的生产仍然存在诸多复杂因素。随着这些挑战的不断显现，显然，预期的复苏可能并非像预期的那样顺利。
NVIDIA 的重点转移：H20 AI 生产创新
NVIDIA 首席执行官黄仁勋在最近的公告中透露，特朗普政府将允许向中国销售 H20 AI 芯片。最初，NVIDIA 计划利用现有库存来满足中国市场的需求。然而，NVIDIA 芯片的长期准入限制导致对高性能处理器的需求激增。据Ctee 报道，NVIDIA 及其供应链合作伙伴目前在提高产量方面遇到了重大障碍。在先前的出口管制实施后，许多供应商已将生产能力转向其他产品。
尽管市场对NVIDIA在中国市场销售带来的收入增长寄予厚望，但现实情况可能并非如此。报告显示，由于其他类型芯片的需求依然强劲，台积电等半导体生产商不愿重启H20 AI芯片的晶圆生产。即使能够恢复生产，新产品上市的时间也可能拖得很长，这可能会阻碍NVIDIA利用当前需求的能力。
如果AI供应链未能迎来H20 AI芯片订单的激增，重启生产的影响可能非常严重。值得注意的是，多位投资分析师表示，NVIDIA计划主要从其库存中分发数百万台H20芯片。然而，市场对新产品的需求仍存在不确定性，这促使我们探索NVIDIA在中国业务的潜在发展方向。
一种可能的情况是，NVIDIA 可能会首先清理其 H20 芯片的库存，以弥补上个季度的损失。之后，该公司可能会转向开发和推出针对国内 AI 市场的全新解决方案。最近的报告显示，NVIDIA 正在通过探索替代产品来实现战略多元化，包括 B20 AI 芯片、RTX PRO 6000D 和 B30 AI 芯片，每款产品都针对不同的细分市场。这一战略转变可能使供应商能够启动新的生产线，从而最大限度地减少对 H20 芯片的依赖。
虽然这些进展预示着NVIDIA 的前景乐观，但该公司在中国业务的不确定性预计将持续到今年年底。重启 H20 芯片生产所涉及的复杂因素，对 NVIDIA 及其供应链合作伙伴构成了重大挑战。
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