NVIDIA 是否正面临 AI 供应链压力？在 Vera Rubin 的带领下，Team Green 的 AI 产品发布周期可能缩短至六个月

NVIDIA 似乎正以惊人的速度加速其在人工智能领域的进步。随着 GTC 2025 的结束，有消息称 Blackwell Ultra 系列以及 Vera Rubin 架构预计将以惊人的速度进入市场。

NVIDIA 加速 Blackwell AI 世代：保持市场主导地位的战略举措

NVIDIA 在 AI 领域的主导地位很大程度上归功于其在早期利用 AI 趋势方面的主动性。这种战略远见使 NVIDIA 能够保持竞争对手难以匹敌的引人注目的产品路线图。行业专家Dan Nystedt表示，该公司快速的产品发布会带来耗尽供应链的风险，Blackwell GB200 的产量问题已经暗示了这种情况。

在 2024 年 5 月的台北国际电脑展上，NVIDIA 宣布计划通过每年推出新架构来加快其 AI 开发时间表。此举似乎旨在阻止竞争对手取得任何重大进展。因此，NVIDIA 在 2024 年第四季度以“有限数量”推出了 Blackwell GB200 AI 服务器，确保了市场对其霸主地位的信心。然而，这一策略的有效性仍存在疑问。

Blackwell 架构遭遇了巨大的良率挑战，影响了供应链。NVIDIA 首席执行官黄仁勋承认了这些架构缺陷，直到 2025 年第一季度初才完全解决。到 2025 年第一季度末，富士康等制造商已经提高了产量，NVIDIA 得以推出 Blackwell Ultra GB300 系列，预计在 2025 年下半年投产。这一调整表明发布周期显著加快，主要架构发布之间的时间缩短了一半。

这种战略强度可能反映了 NVIDIA 更广泛的愿景：通过强制采用更新的架构来主导 AI 计算市场，从而限制竞争对手的创新机会。相比之下，AMD 的 Instinct MI300 系列已经让 NVIDIA 发布了近三个新产品系列，包括 Hopper 一代。这种模式表明，Green 团队冒着在 AI 供应链可持续性方面将自己逼入绝境的风险，或者这种策略可能从一开始就是该公司的意图。