本文不构成投资建议。作者不持有本文所提及股票的任何头寸。
特斯拉迈向未来的大胆举措：聚焦擎天柱机器人
在最近的一次秘密会议上，埃隆·马斯克可能暗示特斯拉的战略方向将发生重大转变，重点开发人形机器人 Optimus。这一猜测是基于马斯克与台积电董事长魏哲家讨论后泄露的信息。
传闻：据媒体报道，台积电董事长魏哲家上周在美国与埃隆·马斯克会面，讨论 Dojo AI 芯片的生产能力，该芯片将采用台积电的 5nm 工艺制造，并使用 InFO-SoW 先进封装。据报道，马斯克告诉魏哲家，特斯拉未来的发展方向是……
— 丹·尼斯特 (@dnystedt) 2024 年 12 月 17 日
据台湾媒体报道，马斯克上个月在美国会见魏哲家时敦促魏哲家优先考虑特斯拉专有的 Dojo 芯片的生产能力。这款芯片采用台积电先进的 5nm 工艺以及 InFO-SoW 封装技术，对于满足特斯拉不断增长的计算需求至关重要。
将焦点从车辆转向机器人
令人惊讶的是，马斯克表示特斯拉的未来发展轨迹可能更倾向于擎天柱机器人，而不是传统的汽车产品线。魏向马斯克保证，
“别紧张，只要你愿意付钱，你的芯片就一定在那里。”
不过，关于Dojo芯片将直接集成到特斯拉汽车或Optimus的报道需要更正。据专家Jeff Lutz介绍，Dojo芯片主要用于特斯拉数据中心，以增强神经网络训练，而不是直接用于汽车或机器人。
丹，这也是我听到的。但可能是翻译错了。对于特斯拉来说，Dojo 是他们自己定制的数据中心端训练芯片。它不会进入 Optimus 或汽车。目前汽车和 Optimus 原型中使用的是特斯拉设计的 AI4 芯片或计算机……
— Jeff Lutz 🔋 (@thejeffflutz) 2024 年 12 月 17 日
技术进步和未来生产计划
目前，特斯拉的全自动驾驶 (FSD) 系统和 Optimus 原型机均在 AI4 芯片上运行。升级版 AI5 芯片预计将于 2025 年推出，与人们对新发布的 Cybercab 的期待相吻合。业内专家预测，三星和台积电都可能获得制造 AI5 芯片的合同。
美国银行分析师约翰·墨菲表示，到2025年底，特斯拉计划在其工厂部署约1000台Optimus机器人，这一重要举措表明该公司致力于将先进机器人技术融入其运营。
擎天柱机器人的未来
Optimus 机器人拥有一个复杂的人工智能大脑，能够与周围环境互动。目前，它可以执行基本的手动任务，但未来的更新将极大地增强其人工智能功能。例如，该机器人利用其神经网络熟练地穿越障碍物并识别物体。它甚至配备了先进的触觉传感器，使其能够执行精细的任务，例如小心地捡起鸡蛋。
展望未来，德意志银行预测，Optimus 将会为特斯拉的收入做出巨大贡献，预计到 2035 年，如果销量达到 20 万辆，平均售价为 5 万美元，其年收入有望达到 100 亿美元。
总之，随着特斯拉转向机器人和人工智能，这一战略转变的影响可能会重新定义其运营格局和市场产品。
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