近年来，台积电与苹果建立了利润丰厚的合作伙伴关系，主要为各种设备提供各种芯片组，iPhone 销售是其收入来源的支柱。然而，不断变化的市场动态表明，苹果今年可能无法保持其作为台积电主要客户的地位。对人工智能 (AI) 技术和相关芯片应用的需求不断增长，势头强劲，可能导致客户排名发生变化。
到 2025 年，NVIDIA 可能成为台积电的最大客户
目前，苹果是台积电最大的客户，根据彭博的供应链分析，苹果贡献了台积电约25.2%的年收入。相比之下，英伟达的贡献约为10.1%。不过，有报道表明，这种情况可能很快就会改变。花旗证券的分析师强调，对 AI 芯片组的需求不断增长，可能会推动英伟达超越苹果，成为台积电的主要客户。
预测显示，到 2025 年，NVIDIA 可能占台积电总收入的20%。尽管彭博社此前估计苹果将保持领先地位，但不断变化的形势意味着，随着 NVIDIA 的立足点扩大，苹果的收入份额可能会下降。花旗证券指出，针对 AI 工作负载的专用集成电路 (ASIC) 预计将出现大幅增长，这将进一步提振台积电未来几年的财务前景。
此外，到 2025 年底，预计大多数 AI 芯片将采用台积电先进的3nm 技术。预计这一转变将提高台积电晶圆的平均售价，从而提高其在2026 年的盈利能力。虽然苹果无疑将继续成为台积电的重要客户，但2nm和3nm 工艺的使用可能会保留用于其用于各种产品和生成 AI 基础设施的专有硅片。鉴于 NVIDIA 广泛的客户组合，其订单量预计将大幅增加，为其超越苹果成为台积电最大客户铺平了道路。
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