AMD 能否挑战 NVIDIA 的 AI 霸主地位？深入分析近期战略与竞争定位

自2022年AI市场爆发以来，NVIDIA已在AI领域占据主导地位。尽管该公司在竞争中游刃有余，但AMD在首席执行官苏姿丰的带领下，正在显著增强其AI产品线。因此，NVIDIA可能很快就会面临来自竞争对手的更严峻挑战。

红队的人工智能战略：从监督到积极竞争

人工智能解决方案的初期，NVIDIA 占据了主导地位，它是首批推出市场化 AI 芯片的公司之一。而 AMD 和英特尔等同行则仍专注于改进其 CPU 和 GPU 技术。ChatGPT 等变革性模型的出现，促使 AMD 意识到人工智能的潜力，并于 2023 年在苏姿丰的领导下进行了战略转型，全面聚焦人工智能。然而，当时 NVIDIA 的 Ampere 和 Hopper 架构已使市场饱和，导致 AMD 进入了一个日益倾斜的竞争格局。

AMD 将在 2024 年出货“50 万台”Instinct MI300X AI 加速器

放弃NVIDIA的转型对AMD来说充满挑战，尤其是因为各大科技公司此前就已签订了有利于NVIDIA AI芯片的合同。这种专有生态系统，包括NVIDIA CUDA等工具，使得客户难以考虑AMD的替代方案，导致客户采用AMD的产品面临障碍，尽管AMD推出了Instinct MI300X AI加速器等竞争解决方案。

AMD 的 Instinct MI300 系列旨在挑战 NVIDIA 的 H100，其内存是竞争对手的两倍，内存带宽相当，并利用新的 CDNA 3 架构显著提升性能。内部评估表明，MI300X 可能对 NVIDIA 构成真正的威胁，尤其是在推理任务方面。然而，真正的障碍不仅仅是击败一家公司；而是与一个根深蒂固的生态系统抗衡。

应对与 NVIDIA 生态系统竞争的挑战

NVIDIA 打造的生态系统对 AMD 成为 AI 领域的主流参与者构成了重大障碍。凭借对开发者工具和 AI 框架的全面掌控，NVIDIA 将自己定位为 AI 解决方案的主要供应商，而 AMD 则面临着被视为次要选项的挑战。对于大型组织而言，即使 AMD 提供了更强大的功能，与使用 NVIDIA 技术相比，迁移到 AMD 也会带来更大的财务负担。

投资者情绪和媒体形象往往会影响企业决策，而目前，NVIDIA 已经抓住了这一趋势。当大型科技公司在新闻稿中提及 NVIDIA 产品时，这巩固了 NVIDIA 作为首选的地位，增强了投资者信心。与之形成鲜明对比的是，OpenAI 或微软等公司宣布与 AMD 合作，可能会导致消费者认为 AMD 产品低劣，从而加剧红队的营销挑战。

AMD 将大量出货 Instinct MI300X 加速器，占领 7% 的 AI 市场

面对日益增长的压力，AMD 面临两条路：要么加速研发，要么效仿英特尔退出竞争。然而，苏姿丰选择了加剧竞争，如今 AMD 正将自己定位为计算解决方案领域 NVIDIA 的有力竞争对手。这种转变引发了科技巨头的回应，因为这些公司都力求顺应趋势，并保持具有竞争力的资本支出。

获得大型科技公司的青睐：微软、OpenAI 和 Meta 与 AMD 结盟

AMD 的股价大幅上涨，尤其是在 NVIDIA 的估值在 AMD 复苏之前飙升至数万亿美元的情况下。AMD 通过打造具有竞争力的产品，以极具吸引力的价格和可用性吸引了科技巨头的关注。Instinct MI300 系列的价格通常比 NVIDIA 的产品低 20% 到 30%，这使其拥有极具吸引力的性价比，并被微软和 OpenAI 等公司所采用。

AMD Instinct GPU 路线图展示，即将推出 MI300A/X、MI325X、MI350、MI400 系列。

然而，与 NVIDIA 的知名度相比，AMD 在大型科技公司中的立足点仍然不大。考虑到 AMD 要想追赶其主要竞争对手，还需要走很长的路，这种差异是可以理解的。AMD 的“Advancing AI”活动重点介绍了一些可能重塑市场格局的突破性进展，尤其是下一代 MI400 系列的发布，该系列采用最先进的 HBM4 技术，内存比上一代产品增加了 50%。

AMD 还将重点转向机架级解决方案，预计将推出其高端“Helios”AI 服务器机架。该机架将集成 EPYC Venice CPU，并与 NVIDIA 的 NVL144 产品展开竞争。这些进展凸显了 AMD 已做好在计算能力上挑战 NVIDIA 的准备。